こんにちは、たけです。
最近、新NISAの話をTVやCM等でよく見かけることになり、世間のNISAへの認知度が高まっておりますが、
実際に運用している人の成績を知りたいはず。
本記事を見ることで、
- 直近のNISAの運用実績を知ることができます。
- eMaxis Slim S＆P500、オール・カントリーの運用実績を知ることができます。
運用実績、運用銘柄の状況を見て、皆さまの投資先選択の参考にしていただければと思います。
前提情報
私が保有しているNISA運用商品は以下2つです。
- eMAXIS Slim米国株式（S＆P500) 【三菱UFJ銀行口座・一般NISA】
- eMAXIS Slim全世界株式(オールカントリー) 【SBI証券口座・つみたてNISA】
三菱UFJ銀行口座は、私が投資を全くしらない時に銀行員から勧誘され入っていた時のもので、SBI証券に切り替えるまではこちらで運用しておりました。
ですので、現在はSBI証券のNISA口座で積立運用中で、UFJ銀行の口座は売らずに持ち続けてる状態です。
（口座を三菱UFJからSBI証券に換えた理由は別途記事にする予定ですが、簡単に言いますと、SBI証券の方がお得に資産形成ができるためです。）
運用実績公開[2023年8月現在]
eMAXIS Slim米国株式(S＆P500)【一般NISA】
- 運用期間：2022年3月から2023年8月
- 拠出金額：1,193,000円
- 評価額 ：1,431,674円
- 評価損益：+238,674円（+20.0%）
2022年10月以降は新規買い付けは行っておりません。多少の上下はありますが、少しずつ右肩上がりをしております。
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)【つみたてNISA】
- 運用期間：2023年2月から2023年8月
- 拠出金額：350,000円
- 評価額 ：396,644円
- 評価損益：+46,644円（+13.3%）
SBI証券には、つみたてNISA口座に月33,333円、特定口座に月16,667円を買付しており、その合算金額を記載しております。（資産推移のグラフはアプリにうまく登録できていなかったため掲載無しになります。
いずれの投資先においてもプラスに推移しており、確実に資産が増えていることがわかります。
S＆P500の方が良い成績なのは、運用期間の差が大きいものと思われます。
私は引き続き人類の成長を信じ、全世界株式につみたて投資をしていく方針です。
まとめ
本記事では、NISAの最新の運用実績を知りたい方に向けて、2023年8月度の運用実績について記載しました。
投資をするかしないか、どの運用商品を選ぶかによって、数十年後に数百～千万円の差がでてきますので、本記事を投資先の参考になれば幸いです。
他にも企業型確定拠出年金についての記事を書いておりますので、下の記事も参考にしていただければと思います。
それでは、良い投資ライフを！
記事を最後まで読んでいただき、本当にありがとうございます！
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